Как правильно организовать рабочее место и график

Рабочее место страхового агента не ограничивается только столом и ноутбуком. В течение дня приходится одновременно отвечать на звонки, искать документы, проверять условия полисов и вносить данные в систему. Если на столе беспорядок, теряются нужные бумаги и время уходит впустую.

Агенты, которые давно в сфере страхования, держат рядом только то, что действительно нужно. Прежде всего это список активных клиентов, ежедневник, шаблоны расчётов и гарнитуру для разговоров.

У каждого своя логика — кто-то ставит отдельную лампу, чтобы глаза не уставали, кто-то кладёт планшет для электронных подписей. Важно, чтобы всё было под рукой и не приходилось отвлекаться. В страховании каждая минута решает, успеешь ли обработать заявку до того, как клиент передумает.

График у агентов зависит от направления. Те, кто занимается страхованием недвижимости, чаще работают в первой половине дня, поскольку клиенты звонят после осмотра квартиры или перед сделкой. В автостраховании пик обращений приходится на вечер, когда люди возвращаются с работы и вспоминают про техосмотр или продление полиса.

Агенты, которые занимаются страхованием жизни, подстраиваются под индивидуальные встречи, иногда выезжают к клиентам. Поэтому важно планировать день не по шаблону, а под свой поток клиентов. Один работает в режиме «три часа звонков — перерыв — оформление документов», другой делает утреннюю рассылку, а потом весь день отвечает на запросы. Главное — заранее знать, какие задачи требуют тишины, а какие можно решать на ходу.

Удобнее всего подгонять рабочее место под специфику продукта.

1. При работе с недвижимостью удобнее держать на мониторе два окна — расчёт страховой суммы и таблицу объектов, чтобы быстро сверять параметры.
2. В автостраховании нужен доступ к базе ОСАГО и мессенджерам, через которые клиенты присылают фото документов.
3. Для личного страхования важнее тишина и возможность спокойно разговаривать по видео, потому что люди делятся личной информацией и ждут внимания.

Многие агенты ставят дополнительный монитор для расчётов или используют стойку для телефона, чтобы освободить руки во время звонков. Рабочее место должно быть максимально удобным, ведь от освещения до кресла всё влияет на результат. Если вы заинтересовались, как стать страховым агентом, то по ссылке вы можете почитать подробности.

Если агент работает в какой-нибудь компании, то руководители предлагают сотрудникам пользоваться общими календарями, чтобы не дублировать звонки, и делят поток клиентов между агентами по регионам или типу полисов. Некоторые компании вводят короткие совещания утром, во время которых каждый отмечает, какие сделки в приоритете, а кто сегодня выезжает на встречи.

В коллективе это дисциплинирует, потому что видно, кто справляется с графиком, а кто теряет заявки из-за несобранности. Коллеги часто подсказывают простые мелочи: какие часы самые удобные для обзвона, когда лучше отправлять напоминания и как группировать клиентов по срокам окончания полисов. Такие привычки экономят часы и снижают ощущение гонки.